Pronósticos económicos para la industria del plástico en 2024

La economía del plástico se contrajo el año pasado en medio de una crisis económica. ¿Qué nos depara el año de la NPE 2024?

El director editorial de nuestra publicación hermana Plastics Technology, Jim Callari, le pidió a Perc Pineda, economista jefe de la Asociación de la Industria del Plástico (PLASTICS), que puliera su bola de cristal y le brindara algunas ideas.

PT: ¿Cómo caracterizaría el año 2023 para la industria del plástico y cuáles son sus expectativas para la economía estadounidense a medida que avanzamos a la NPE 2024?

Perc Pineda: La evaluación del panorama de la industria del plástico en 2023 revela un año marcado por cambios matizados en varios sectores. Desde las fluctuaciones en los niveles de producción y los envíos hasta la intrincada interacción entre las limitaciones laborales y la dinámica de las exportaciones, la industria del plástico encontró desafíos y oportunidades.

En particular, el año fue testigo de trayectorias divergentes. Mientras que ciertos segmentos, como los precios de los materiales plásticos y la fabricación de resinas, lucharon con ajustes de equilibrio, otros, como los moldes para el comercio de plásticos, reflejaron oscilaciones económicas globales.

Para una industria que prospera gracias a la innovación, la NPE ofrece una vía para la reconexión en persona de la cadena de suministro de la industria después de COVID-19. Y cuyo beneficio neto debería ser positivo.

PT: ¿Qué pasa con la economía global?

Perc Pineda: A principios del otoño de 2023, hubo un consenso que anticipaba un crecimiento económico global moderado en 2024. En la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en Marruecos en octubre de 2023, a la que asistí, el FMI proyectó un 2,9 %. tasa de crecimiento del año. La expectativa era que las economías avanzadas experimentarían un crecimiento del 1,4 %, mientras que se pronosticaba que las economías emergentes y en desarrollo crecerían un 4,0 %, manteniendo la misma tasa que en 2023. La divergencia entre regiones en esta perspectiva implica posibles variaciones en el desempeño de las industrias del plástico entre países.

Para Estados Unidos, la atención se centra en tres países clave: México, Canadá y China, ya que representan los tres principales mercados de exportación para la industria del plástico estadounidense. Las perspectivas actuales sugieren tasas de crecimiento del 2,1 %, 1,6 % y 4, 2% para México, Canadá y China, respectivamente, en el año en curso.

Sin embargo, este escenario optimista depende de que la economía global evite shocks negativos significativos, como una escalada de los desafíos geopolíticos en curso que podrían alterar la cadena de suministro. En ausencia de tales perturbaciones, es posible que el comercio mundial de plásticos pueda superar una vez más el pronóstico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el volumen del comercio de mercancías, que actualmente se sitúa en una tasa de crecimiento proyectada del 3,3%. Monitorear los riesgos e incertidumbres potenciales en el panorama geopolítico será crucial para evaluar la resiliencia de la industria del plástico frente a las condiciones económicas globales en evolución.

PT: ¿La industria todavía se ve afectada por problemas en la cadena de suministro?

Perc Pineda: Los desafíos actuales dentro del panorama de la cadena de suministro han pasado de ser atribuidos directamente a la pandemia de COVID-19 a abarcar cuestiones estructurales más amplias dentro de la economía. Estos desafíos están notablemente relacionados con los cambios demográficos, una menor tasa de participación y una escasez de trabajadores calificados.

En noviembre del año anterior, la utilización de la capacidad en la fabricación de productos de plástico y caucho se situó en el 76,6 %, lo que supone un descenso respecto del 80,4 % registrado el año anterior. Esta disminución puede atribuirse, en parte, a una reducción de la fuerza laboral en la fabricación de plásticos y caucho, a pesar de que la tasa de desempleo en este sector sigue siendo significativamente más baja que la tasa de desempleo civil general en la economía en general.

Cabe señalar que estos problemas de la cadena de suministro ya no son tan graves como lo eran hace dos años. El escenario actual, si bien sigue influenciado por la dinámica económica, se ve menos directamente afectado por los desafíos inmediatos que plantea la pandemia de COVID-19.

Las interrupciones de la cadena de suministro están ahora más arraigadas en los aspectos estructurales de la economía. Sin embargo, es importante reconocer que la estabilidad de la cadena de suministro sigue dependiendo de que se eviten shocks negativos significativos para la economía global, en particular cualquier escalada de los desafíos geopolíticos en curso que potencialmente podrían perturbar la cadena de suministro.

A partir de ahora, salvo tales interrupciones imprevistas, la naturaleza apremiante de los problemas de la cadena de suministro ha disminuido en comparación con los desafíos que enfrentamos hace dos años.

PT: ¿Es optimista acerca de la economía manufacturera de Estados Unidos en particular? ¿Ha visto mucha evidencia de reshoring?

Perc Pineda: El reshoring es inherentemente una iniciativa de mediano a largo plazo, por lo que resulta difícil cuantificarla en el corto plazo. Sin embargo, esto no significa que no esté sucediendo. Hay datos sobre anuncios de empleo en el sector manufacturero de relocalización y de inversión extranjera directa (IED). A pesar de esfuerzos como la adquisición de instalaciones manufactureras existentes o la transición a proveedores nacionales, el ritmo de relocalización parece ser menos notorio de lo que las autoridades preferirían.

Varios factores contribuyen a la reubicación de la manufactura a otros países, incluida la oferta y el costo de la mano de obra, los costos de energía y transporte, y la facilidad para hacer negocios. Una evaluación de cómo se compara Estados Unidos con otras naciones en estos tres aspectos es esencial para comprender las perspectivas de la industria manufacturera estadounidense. También existe el atractivo para las empresas extranjeras de fabricar en Estados Unidos, considerando que somos el mercado más grande del mundo para productos manufacturados.

Actualmente, Estados Unidos sigue siendo optimista y se prevé que cualquier posible retroceso de la actividad manufacturera en 2024 sea menos pronunciado que el observado en 2023. Este optimismo se basa en la evaluación de los factores que influyen en la dinámica manufacturera y su alineación con el panorama económico más amplio.

PT: Los procesadores pasan la mayor parte de su tiempo en sus plantas asegurándose de que el producto se fabrique a tiempo y con alta calidad. Pero cuando pronostican su negocio, ¿puede brindarles alguna orientación sobre los indicadores que deberían seguir?

Perc Pineda: Quienes trabajan en la industria del plástico generalmente comprenden que el sector está maduro y que su expansión refleja fielmente el crecimiento económico general, generalmente medido por el aumento del Producto Interno Bruto (PIB). La contraparte mensual del PIB es el Índice de Producción Industrial, que sirve como indicador económico. Sin embargo, es fundamental señalar que tanto el PIB como el índice de producción industrial son indicadores rezagados y reflejan cambios después de que se han producido cambios en la macroeconomía.

Una previsión empresarial eficaz requiere la consideración de una combinación de indicadores rezagados, adelantados y coincidentes para obtener una comprensión integral de las tendencias económicas. Los permisos de construcción y la construcción de viviendas, por ejemplo, son un buen indicador adelantado que sugiere la futura demanda de construcción y vivienda.

Vale la pena señalar que los pronósticos comerciales tienden a ser específicos (pronóstico de ventas, pronóstico de gastos, pronóstico de lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo) y tienen diferentes dimensiones. En el ámbito de la previsión empresarial, no existe una solución única que sirva para todos y los modelos de previsión deben modificarse con el tiempo.

PT: ¿Cuáles son sus proyecciones para los principales mercados de plásticos? ¿Automotor? ¿Médico? ¿Empaques? ¿Construcción?

Perc Pineda: En 2022, un sustancial 88,0 % de los productos plásticos llegaron al consumo personal, lo que indica un mercado sólido para los plásticos con potencial de crecimiento sostenido. Sin embargo, la trayectoria de crecimiento podría experimentar fluctuaciones, reflejando los cambios en el ciclo económico más amplio.

Ciertos segmentos dentro del mercado de los plásticos, como los que atienden necesidades como envases de alimentos y aplicaciones médicas, pueden considerarse estables debido a su demanda inelástica.

En particular, el mercado del automóvil se caracteriza por una innovación constante, introduciendo nuevos modelos anualmente. Esta innovación tiene un profundo impacto en toda la cadena de suministro de la industria del plástico, abarcando materiales, herramientas y procesos de conversión de plásticos. Aunque los mayores costos de endeudamiento actualmente limitan el crecimiento de las ventas de automóviles, la dependencia de un porcentaje significativo de trabajadores estadounidenses de vehículos de propiedad personal, junto con un mercado laboral sólido, indica una demanda resistente de vehículos ligeros. Se prevé que esto, a su vez, sostendrá la demanda de plásticos en el sector automotriz.

Por el contrario, el mercado de los plásticos más directamente afectado por el entorno de altas tasas de interés es el de la vivienda. La expectativa es que el sector de la construcción, que exhibió un desempeño mediocre en 2023, se mantendrá moderado hasta que las tasas de interés comiencen a bajar. El seguimiento de estas dinámicas proporciona información valiosa para las partes interesadas que navegan por el complejo panorama de la industria del plástico.

PT: ¿Qué impacto ha tenido/tendrá el aumento del gasto en infraestructura para los plásticos?

Perc Pineda: Cualquier implementación de una política fiscal expansiva, con el potencial de impulsar la demanda agregada, está preparada para producir un impacto neto positivo en la industria del plástico. Específicamente, el aumento del gasto en proyectos de infraestructura directamente vinculados al sector del plástico impulsará una demanda adicional.

En particular, una mayor inversión en infraestructura de agua potable y aguas residuales puede estimular la demanda de tuberías de plástico. De manera similar, la asignación de fondos adicionales para la mejora de la infraestructura de reciclaje es otra vía que influye positivamente en la industria del plástico.

En esencia, estas medidas fiscales específicas no solo contribuyen al crecimiento económico, sino que también sirven como catalizadores del crecimiento y la sostenibilidad de la industria del plástico al fomentar la demanda a través de inversiones estratégicas en infraestructura crítica.

PT: ¿Cuáles son sus proyecciones para la fabricación de plásticos en 2024 y más allá? ¿Crecimiento?

Perc Pineda: Es razonable anticipar que cualquier reducción en la actividad de fabricación de plásticos en 2024 probablemente será menos pronunciada que la observada en 2023. Se espera que las preocupaciones asociadas con el exceso de inventario se resuelvan con el tiempo.

Las perspectivas de una participación sostenida de los consumidores son optimistas, particularmente con la posibilidad de menores costos de endeudamiento. Este clima financiero favorable está preparado para sostener el gasto de los consumidores, impulsando en consecuencia la demanda de plásticos. A medida que evolucionan las condiciones económicas, la expectativa es que la industria del plástico experimente un desempeño más resiliente en 2024, impulsada por una combinación de preocupaciones por la reducción de inventarios y una demanda sostenida de los consumidores.

PT: ¿Qué pasa con los envíos de materiales y equipos? ¿Espera que los procesadores lleguen a NPE2024 listos para comprar?

Perc Pineda: De hecho, la anticipación de encontrar innovación es una expectativa común en las ferias comerciales, especialmente considerando el tiempo considerable que implica la adquisición de equipos en esta industria. Para mantenerse competitivo en una industria que se nutre de la innovación es necesario mantenerse al tanto de los últimos avances en equipos.

Es fundamental reconocer que las ferias comerciales presentan diversas oportunidades para todos los participantes en la cadena de suministro de una industria. Abarcan componentes educativos, oportunidades para establecer contactos, acceso a las últimas actualizaciones tecnológicas y, por supuesto, vías para realizar compras. Reconocer la naturaleza multifacética de las ferias comerciales subraya su importancia como plataformas integrales para el intercambio de conocimientos, la creación de redes y el mantenimiento de la vanguardia de los avances tecnológicos dentro de la industria.