ANIPAC ofreció análisis actualizado del mercado de materias primas

El 24 de agosto, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) celebró el 10° Foro de Materias Primas “Futuro de la industria del plástico”, un evento anual que ofrece a los asistentes un análisis pormenorizado del mercado de la industria de resinas, producción, comercialización y transformación de las materias primas para los plásticos, a cargo de destacados especialistas en la materia.

Durante la inauguración, el Ing. Aldimir Torres, presidente de la ANIPAC, señaló a los asistentes que en México “el mercado de plásticos es fuerte y seguirá presente, con voz alta” por lo que invitó a los directivos, empresarios y transformadores de plásticos del país a participar activamente en la Sección de Materias Primas de la asociación, dada su relevancia para el sector.

Por su parte, el Ing. Hugo Gómez, presidente de la Sección Materias Primas de la asociación, destacó la evolución que la sección ha tenido durante diez años colocándola “en un muy buen camino para impulsar una industria más sustentable y circular”, al que contribuyen “espacios de análisis y reflexión de temas fundamentales para la toma de decisiones de los transformadores”, como el organizado por la ANIPAC.

Iniciando con el análisis del contexto en el que se desenvuelve la industria plástica nacional, la Dra. Delia Paredes, economista independiente con más de 15 años de experiencia en consultoría presentó la ponencia: “Perspectiva económica en México” que en términos generales describió un escenario de crecimiento positivo para México.

En su turno, el Dr. Ciro Murayama, economista y experto en temas de democracia y desarrollo, presentó la conferencia “Retos, expectativas y análisis político del país”, que destacó la importancia e implicaciones de las elecciones de 2024, las más competidas y grandes de la historia nacional, que configurarán el mapa político de México.

Estirénicos, en recuperación

Entrando en materia, las “Tendencias y mercado de resinas: PS, EPS y ABS” fueron detalladas por el experto Peter Feng, director Estirénicos Latinoamérica, Chemical Market Analytics by OPIS, a Dow Jones Company.

Feng inició su exposición analizando el mercado de las materias primas relacionadas con los estirénicos, como el benceno, su principal fuente y factor de costo, una materia prima que señaló, está disminuyendo en Estados Unidos y que el mercado está recibiendo a través de Asia. 

Indicó que el poliestireno (PS), el poliestireno expandido (EPS) y el terpolímero ABS representan más del 70 por ciento de la demanda de estireno y son utilizados principalmente para el mercado de electrónicos y empaque.

De acuerdo con Feng, después de la caída en la demanda que dichas resinas experimentaron en la pospandemia, sus índices han mostrado mejoría en 2023, de tal manera que los costos y precios de PS y EPS (no en el caso de ABS) se estarán incrementando en el corto plazo.

En materia de sustentabilidad, señaló que los estirénicos estarán experimentando los enormes retos del modelo circular, que fueron aplazados durante la pandemia, pero que al igual que sucede con otras resinas, están bajo presión constante.

Packaging con enfoque holístico

El Ing. Jorge Maquita, director de Packinnovation Consulting, abordó el tema “Tendencias del packaging y sustentabilidad: 2023”, destacando la importancia de que los transformadores adopten un enfoque integral en temas de sustentabilidad, dejando a un lado las “batallas de moda”.

“Para ofrecer soluciones que sean verdaderamente sustentables es necesario trabajar con un enfoque holístico (…) Tenemos grandes fabricantes de materias primas, pero no solo se trata de ofrecerlas, es necesario trabajar en el diseño, en los moldes, y trabajar en equipo, con todos los jugadores de la cadena de valor”, aseguró el experto con amplia experiencia en la optimización de empaques.

Si bien, señaló que los fabricantes de resinas están comenzando a recoger la voz de los consumidores y dueños de marca, consideró importante “basar sus decisiones en hechos, más que en los deseos”, así como evaluar el verdadero impacto de los empaques, buscando su innovación y mejora, más allá de las tendencias de sustentabilidad como el reciclado, compostabilidad y biodegradabilidad.

También explicó las principales estrategias y herramientas para lograr empaques más sustentables y eficientes: el uso de monomateriales, empaques que pueden reciclarse al 100 %, nuevos materiales y aditivos, el diseño optimizado de los empaques, la selección adecuada de los materiales, la reducción de fuentes no renovables y la separación de componentes, entre otras.

PTA y PET: suministro aún saludable

Continuando con las resinas, Marcelo Wasem, director de Investigación y Análisis PTA & PET, Chemical Market Analytics by OPIS, a Dow Jones Company, habló sobre “Tendencias del mercado de PET” y compartió algunas cifras sobre la demanda del poliéster (PTA) y el tereftalato de polietileno (PET) a nivel mundial y en Norteamérica, con notables diferencias de uso.

A nivel global, en el caso del poliéster -principal materia prima para la producción de poliéster textil, envases plásticos y películas metalizadas-, la demanda asciende a 9.6 MMMT (millones de toneladas métricas), que concentran 40 % para filamentos textiles y 27 % para resinas PET; mientras que la demanda de resinas PET asciende a 25.6 MMMT, cuyo 76 % se destina a bebidas. Mientras que, en Norteamérica, con una demanda de poliéster de 0.5 MMMT, el índice de filamentos textiles tiene un porcentaje de sólo 3 %, frente a un 67 % de resinas PET.

Señaló que el suministro de estas resinas en la región es saludable, si bien en 2023 presentan una demanda débil, aunque no comparable con los bajos niveles que alcanzaron en 2021. No obstante, los márgenes podrían estar reflejando un exceso de capacidad.

Poliolefinas con sobrecapacidad

Con respecto al “Mercado de poliolefinas en Norteamérica”, Leonardo Mancilla, director de Poliolefinas Latinoamérica, Chemical Market Analytics by OPIS, a Dow Jones Company, destacó en primer lugar, la sobrecapacidad de polietileno a nivel global: 147 MMMT, con una capacidad de producción en Norteamérica de 33 MMMT, frente a una demanda muy reducida, que podría llevar a la necesidad de operar las plantas a tasas muy bajas. Indicó que el principal productor en Norteamérica es ExxonMobil.

El consultor experto indicó que una de las razones para la baja demanda se debe a los cambios en los patrones de consumo, que han llevado a una caída “considerable” del polipropileno y polietileno en Norteamérica, del 4.1% y 3.8% respectivamente.

Agregó que el polipropileno (PP) presenta una situación similar, con una capacidad global expandida de 109 MMMT y una demanda de 86 MMTM, que ha crecido especialmente en Asia. Señaló que el principal productor para Norteamérica es Braskem América y que se proyecta que Heartland Polymers se convertirá en un jugador muy competitivo.

Con respecto al mercado mexicano, indicó que presentó un crecimiento 2.5 % en los primeros cinco meses de 2023, con una tendencia positiva. Por último, mencionó que, debido a este panorama de capacidad y demanda, probablemente será la racionalización el único factor que limite la recesión de la industria.

Finalmente, Sebastian Diaz Barriga, vicepresidente Sección Materias Primas de la ANIPAC, clausuró oficialmente la décima edición del Foro de Materias Primas, agradeciendo a todos los presentes, en especial al equipo organizador.