La industria del plástico mexicana se muestra fuerte ante los retos del mercado: ANIPAC

Con el lema “Industria del plástico ante la incertidumbre global”, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico A.C. (ANIPAC), celebró el 25 de agosto la novena edición del Foro de Materias Primas, un evento enfocado en analizar la situación actual y la perspectiva del mercado de resinas plásticas a nivel nacional e internacional, así como el panorama actual sobre la situación económica y política en México y en el mundo.

El plástico: un sector fuerte

Durante su discurso de apertura, Hugo Gómez, presidente de la Sección de Materias Primas de la ANIPAC destacó la fortaleza del sector al lograr sobreponerse de una reducción de 352 mil toneladas de plástico (5.6%), a causa de los impactos de la pandemia por COVID- 19. Si bien algunos productos como los de uso médico crecieron en un 14.8 por ciento y los componentes para equipo eléctrico en 2.3 por ciento.

“Estamos viendo que las tendencias y las expectativas son complicadas, sin embargo, yo creo que la industria del plástico siempre ha sido fuerte, obviamente habrá curvas que afrontar y que ocasionarán movimientos, pero la industria siempre ha mostrado fuerza ante los retos del mercado”, señaló Gómez.

Panorama complicado

La agenda del evento incluyó el análisis de la situación económica y política de México, que reflejó una preocupación por el limitado crecimiento económico que México tendrá el próximo año, debido a afectaciones por Covid-19, conflictos bélicos, la tensión en los mercados financieros, la inflación y tasas de interés al alza, entre otros factores, que impedirán que el crecimiento del PIB vaya más allá del 2 por ciento.

Tendencias de las resinas plásticas

Como parte de su programa, dirigido a los transformadores del plástico, el Panel “Mercado de poliolefinas en Norteamérica” presentó el panorama actual y la visión a corto y mediano plazo del mercado de las resinas plásticas.

La exposición corrió, en primer lugar, a cargo de Joel Morales, vicepresidente de Poliolefinas América en Chemical Market Analytics by OPIS a Dow Jones Company, quien habló de la similitud entre la situación de mercado de las resinas plásticas en los primeros meses de la pandemia, con la del mercado actual, al presentar profundos cambios y movimientos, “una gran capacidad y mucha competencia”.

De acuerdo con el analista, el pronóstico del petróleo frente al gas natural, como  importantes materias primas para los plásticos, siempre es muy relevante para Norteamérica, y dado que están en marcha diversos proyectos de gas natural, este ha logrado permanecer competitivo frente al petróleo, ampliamente utilizado en otras regiones.

Por otro lado, refirió que una corrida histórica de dos años está culminando para los productores de poliolefinas, ya que una combinación de márgenes integrados de polietileno (PE ) con no integrados de polipropileno (PP) en las regiones de Norteamérica, Europa y Asia muestra que Norteamérica y Europa registran índices muy positivos, mientras que Asia no, debido a los problemas logísticos que ha presentado y a las dificultades que tuvo para exportar. Sin embargo, de acuerdo con Joel Paredes, “la fiesta terminó” y se está regresando a los niveles iniciales, aunque sin alcanzar los índices prepandémicos.

Sobre la capacidad de producción de PP y su comparativo contra el crecimiento de la demanda, el especialista aclaró que actualmente “hay mucho material” y que con los proyectos que China tiene preparados para los próximos años, se promostica que en 2025 alcanzará el tamaño del mercado instalado norteamericano. Es decir, “globalmente existirán dos norteméricas de capacidad”, lo que que ayudará a reducir restricciones de suministro en los próximos años.

De acuerdo con Joel Paredes, con una mayor capacidad, el aumento en las exportaciones asiáticas se quedará principalmente en Asia, aunque algo se verá en Sudamérica y difícilmente llegará Estados Unidos debido a los aranceles de 2018. Y acotó que China seguirá siendo un jugador relevante para los mercados globales: “China sigue siendo un problema para todo el mundo, porque si le va bien, le va bien a todos y si le va mal, le va mal a todo el mundo”.

Nuevos proyectos para Norteamérica

Por otro lado, apuntó que se espera que la producción del plástico en América del Norte, dominada por empresas estadounidenses, aumente a través de las distintas plantas impulsadas por grandes compañías con Braskem, Exxon Mobil Corp., Shell Plc, Inter Pipeline y Formosa Plastics.

No obstante, también anotó que existe la preocupación de que los gigantes petroquímicos tengan que reducir sus tasas de producción, dada la presión a la baja sobre los precios.

Recordó también que con la pandemia las principales resinas (PE, PP y PVC) crecieron debido a que las personas pasaron más tiempo en casa, consumieron más alimentos y bebidas empacadas y realizaron más compras en línea. Sin embargo, debido a la desaceleración económica actual y los cambios en el comportamiento de los consumidores, dicha demanda está disminuyendo.

Precios del propileno a la baja

En un segundo turno, Zachary Moore, director General Adjunto América e Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), también destacó que los precios del propileno están siendo presionados a la baja por la debilidad tanto del polipropileno como de los demás derivados.

De acuerdo con Moore esta tendencia a baja ha sido constante y bastante rápida en los últimos meses, y debido a ello, los precios de exportación y los precios internos han ido disminuyendo.

“Estados Unidos necesita exportar alrededor del 45 % de toda esa producción de polietileno y en este momento estamos atrapados en 35 %, por lo que necesitamos aumentar esas exportaciones y estamos luchando por tener suficientes materiales”, refirió.

PVC con desaceleración

De acuerdo con Moore, las recesiones que enfrentan China y Europa están afectando la demanda de polietileno. Asimismo, refirió que el aumento del costo del gas natural ha estado presionando los precios del etano, lo que representa un aumento de costos para los productores de polietileno estadounidenses. Sobre el PVC, mencionó que al estar fuertemente expuesto a la industria de la construcción, también está empezando a ver cierta desaceleración.

Altos inventarios de PP

En cuanto al polipropileno, Moore sostuvo que los precios al contado nuevamente han tenido una tendencia a la baja después de alcanzar su punto máximo en la primavera de 2022, lo cual está íntimamente relacionado con los precios del propileno.

“Gran parte de ese precio spot se ha ido más a base, y eso ha estado bajando de manera muy consistente. Tenemos niveles de inventario bastante altos. La demanda ha sido lenta. He estado escuchando de personas en el mercado de polipropileno que la segunda quincena de agosto ha sido mejor que la primera quincena de agosto y hay optimismo de que septiembre y octubre serán potencialmente buenos”, señaló.

También destacó que el consumo de polipropileno ha registrado una desaceleración que va de la mano de los problemas macroeconómicos en comparación con el polietileno, ya que este último está presente en muchos productos esenciales como los envases de alimentos. De modo que eso tiende a mantenerlo funcionando de manera relativamente sólida, incluso durante el período de recesión.

Retos y expectativas para México

Por su parte, Luis García, consultor político de Grupo Estrategia Política (GEP), resaltó que cada vez más se ha logrado concientizar sobre la necesidad de la circularidad del plástico, para disminuir la generación de residuos, por lo que, hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto tanto industria, sociedad y autoridades para lograr metas en materia de salud, clima y sostenibilidad acordes a las tendencias globales.

El Foro de Materias Primas fue patrocinado por las empresas Braskem Idesa, BYK Additives, Grupo Quimisor, Nexeo Plastics, Polymat, Iberdrola México, Polnac, MHolland, Citrulsa y Omnigreen.