Lanxess recibirá un pago de al menos 1,100 millones de euros y una participación de hasta el 40 % en la nueva sociedad.
Crédito: Lanxess.
La empresa de especialidades químicas Lanxess y Advent International firmaron un acuerdo para adquirir el negocio DSM Engineering Materials (DEM) del grupo neerlandés Royal DSM, que pasará a formar parte de la nueva empresa conjunta, y que se enfoca en materiales especializados de alto rendimiento para las industrias de la electrónica, electricidad y bienes de consumo.
El negocio de materiales de ingeniería de DSM comprende poliamidas (PA6, PA66), así como diversos materiales especiales (PA46, PA410 y poliésteres especiales, así como PPS). Alrededor de 2,100 empleados trabajan para la división en ocho centros de producción y siete centros de investigación en todos los mercados relevantes del mundo.
El precio de compra asciende a 3,700 millones de euros y será financiado a través de capital de Advent y de deuda. El negocio de DEM representa unas ventas de 1,500 millones de euros con un margen EBITDA de aproximadamente el 20 %.
Además, Lanxess aportará su unidad de negocio de High Performance Materials (HPM) a la nueva empresa conjunta. La unidad de negocio HPM es uno de los principales productores de polímeros de ingeniería PA6 y PBT y compuestos de fibra termoplástica. Dispone de un total de 1,900 empleados en diez centros de producción y siete centros de investigación en todo el mundo. La columna vertebral de HPM se localiza en Amberes (Bélgica), donde se producen no solo polímeros PA6 sino también precursores relevantes como el caprolactama y las fibras de vidrio.
Este negocio amplía la cartera de negocios de Lanxess, que constará de tres segmentos de productos químicos especializados una vez que se complete la transacción. Lanxess utilizará el capital de la transacción para reducir su deuda y fortalecer su balance. Además, el grupo planea un programa de recompra de acciones con un volumen de hasta 300 millones de euros.
Lanxess tendrá la posibilidad de ceder su participación en la empresa en conjunto a Advent a más tardar en un plazo de tres años
El presidente del Consejo de Administración de LANXESS, Matthias Zachert, declaró que “con la nueva empresa conjunta, estamos forjando un fuerte actor global en el campo de los polímeros de alto rendimiento. Las carteras, las cadenas de valor y el posicionamiento global de las dos empresas se complementan a la perfección. Con sus productos innovadores, la organización en participación desempeñará un papel clave en la configuración de futuros desarrollos en campos como, por ejemplo, el campo de la electromovilidad. En Advent tenemos un socio fuerte y confiable con una profunda experiencia en la industria química y las industrias de nuestros clientes”.
Vale mencionar que tanto DEM como HPM son pioneros en sustentabilidad, al ofrecer alternativas de base biológica y recicladas en todas sus carteras de productos.
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