Nuevos patrones de consumo y de compra en el mercado de resinas 2022

El 26 de agosto de 2021, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C. (ANIPAC) celebró su 8º Foro de Materias Primas, para abordar junto con los asistentes el “Panorama Global del Mercado de Resinas 2022”.

En su segunda edición virtual, el evento reunió a destacados panelistas quienes compartieron datos valiosos y su análisis acerca el mercado de materias primas de la industria plástica, con el objetivo de brindar orientación profesional para una toma de decisiones más acertada para los negocios y proyectos.

Durante la apertura, Aldimir Torres, presidente de la ANIPAC; y Arturo Hoyo, presidente de la Sección de Materias Primas de la Asociación, destacaron las dificultades actuales que enfrenta el suministro de materias primas de la industria plástica, algunas de ellas derivadas de la pandemia, y que han marcado un panorama especialmente desafiante.

Diversificación de importaciones de PE para México

Terry Glass, Director Ejecutivo de Plásticos de Norteamérica de IHS Markit, se refirió a los diversos factores que han influido en el mercado de poliolefinas de manera global y la manera cómo interactúan en los mercados de nuestra región.

Citó la emergencia sanitaria global por COVID-19, la presencia en la región de dos huracanes y una tormenta invernal que afectaron las instalaciones de Polietileno (PE) y Polipropileno (PP) en Estados Unidos, y que han modificado la configuración de los precios y del mercado regional.

Destacó que, si bien la demanda de PE en México ha sufrido, actualmente muestra estabilidad e incluso una mejoría. Sin embargo, esto no aplica para Estados Unidos, y ante la imposibilidad de exportación de ese país, para satisfacer su demanda doméstica México ha tenido que modificar su patrón de compra y recurrir a la importación de países como China, Alemania, Italia, Taiwán y Corea del Sur, algo que probablemente se mantendrá por dos o tres años más.

Para Colombia, Brasil y otros países de Sudamérica la demanda también se muestra estable y sin mayores cambios, y se espera un ligero incremento para finales de año.

En el caso del PP, Latinoamérica también muestra estabilidad en cuanto a la demanda, una parte importante de ella destinada al mercado automotriz, que vive un proceso de recuperación. De igual manera, Estados Unidos tendrá poco espacio para la exportación de esta resina.

Fortalezas, herencias y riesgos

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, analizó el escenario político en México para la segunda mitad del sexenio. El experto destacó algunas fortalezas como: un proceso de recuperación de la economía más rápido de lo anticipado, en parte motivado por recuperación de Estados Unidos y una mayor demanda doméstica; el impulso del TMEC; la disciplina fiscal y la fortaleza de sus instituciones.

Sin embargo, también mencionó algunos riesgos: afectaciones estructurales de la pandemia: sociales y presiones inflacionarias; presiones crecientes al gasto, una base fiscal endeble y una reforma energética estancada -como herencia para el siguiente gobierno-, directamente relacionada con la industria plástica.

La economía circular, un modelo imperfecto

Patrick Krieger, director de sustentabilidad y materiales de la Plastics Industry Association (EU); Bob Masterson, CEO y presidente de la Chemistry Industry Association (Canadá); y Aldimir Torres, presidente de la ANIPAC (México), abordaron las “Tendencias en el desarrollo de resinas y economía circular en Norteamérica”.

Krieger expuso detalladamente el modelo de economía circular y señaló que uno de sus principales pilares es la sustentabilidad, como una manera de aportar valor a la sociedad, al medio ambiente y a la industria. Lo describió como un modelo aspiracional, al cual se pretende llegar, y lo desmitificó al asegurar que no se trata de un proceso perfecto.

Por ello, indicó “debe estar en constante revisión y abierto a múltiples alternativas, pues es un error priorizar la circularidad sobre otros valores”, además de que siempre debe procurar una mejora verdaderamente sostenible.

En su turno, Bob Masterson mencionó que la demanda de plásticos recuperados sí existe, pero que requiere de cuatro atributos para funcionar: materiales de alta calidad, que existan en cantidad suficiente, a precios asequibles y con disponibilidad en las ubicaciones o sitios donde tendrán uso.

Habló de manera exhaustiva del caso canadiense para ilustrar las experiencias de algunas empresas en materia de recuperación, reciclaje y reutilización de plásticos, y aseguró que, para lograr una mayor efectividad en la circularidad de los plásticos, se requiere de normas y políticas más agresivas que permitan asegurar los cuatro atributos antes mencionados.

También dijo que, en términos de mercado, es un hecho que la propia industria tendrá un papel relevante para fomentar la circularidad, pues al final “la demanda de un cliente que te diga que necesita material recuperado para los próximos 5 años, es lo más importante”. 

Al respecto, Aldimir Torres destacó que la industria de los plásticos en México ha demostrado su compromiso con objetivos concretos de circularidad y sustentabilidad, a través de su adhesión a iniciativas como Cero Pérdida de Pellets (Operation Clean Sweep), el Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico (The New Plastics Economy Global Commitment) liderado por la Fundación Ellen MacArthur, o el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, entre otros.

La pandemia, un respiro temporal para los plásticos

Con la ponencia titulada “¿Quo vadis, Poliolefinas?” Esteban Sagel, CEO de CHemPMC, dedicó un espacio para hablar de los factores que han influido en el aumento en la demanda de poliolefinas en Norteamérica.

Mencionó los cambios en los hábitos de consumo que se dieron con la pandemia a través del aumento del comercio electrónico y el uso de servicios de entrega a domicilio. Así mismo, en la manera como consumimos los alimentos con los nuevos protocolos de higiene, por ejemplo, utilizando envasados de plástico para proteger productos frescos como frutas y verduras, o productos que antes se consumían a granel.

También se refirió al incremento en el uso de equipo de protección personal como caretas y mascarillas, y los cambios en las formas de trabajar.

Para Sagel, la alta demanda de poliolefinas durante la pandemia representa un respiro para la industria plástica, que se ha visto perjudicada por las prohibiciones de plásticos de un solo uso; sin embargo, consideró que, aunque algunas normativas fueron suspendidas temporalmente, tarde o temprano se retomarán.

Consideró que estos meses brindan una oportunidad para que la industria redirija su negocio y haga los cambios que sus clientes y consumidores demandan.

Reactivar la inversión en América Latina

Finalmente, el Dr. Rolando Ocampo, director de la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), compartió datos relevantes sobre diversos indicadores económicos en la región y algunas recomendaciones del organismo.

La más destacada fue la urgente reactivación de la inversión, con cambios estructurales en materia productiva. “De no ser así, seguiremos con baja productividad, baja fiscalidad y sin innovación tecnológica (…) También es importante fortalecer las políticas fiscales y monetarias, pues la inversión está en su mínimo en tres décadas y es preciso subirla un 10 por ciento”, aseguró.

Otras recomendaciones fueron potenciar las plataformas digitales para construir un mercado digital regional donde participen pequeñas y medianas empresas; fortalecer el rol del Estado y las políticas públicas industriales; y crear una nueva arquitectura financiera internacional que elimine la elusión, evasión y flujos ilícitos.